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        客服熱線:

        透視2021國內工程機械行業競爭格局

        2021-03-05 14:27:23 來源:環球工程機械網   
        核心摘要:工程機械分類及市場結構 工程機械的種類眾多,根據中國工程機械工業協會的分類,工程機械產品包括鏟土運輸機械、挖掘機械、起重

                                                           工程機械分類及市場結構

              工程機械的種類眾多,根據中國工程機械工業協會的分類,工程機械產品包括鏟土運輸機械、挖掘機械、起重機械、工業車輛、路面施工與養護機械、壓實機械、鑿巖機械、氣動工具、混凝土機械、掘進機械、混凝土制品機械、樁工機械、市政與環衛機械、高空作業機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、軍用工程機械、電梯與扶梯、其它專用工程機械、工程機械配套件等二十大類。

        其中,占據市場份額最大四個大類分別是挖掘機、裝載機、起重機和壓路機。挖掘機為工程機械的明星產品,占據絕對的主流地位,其市場份額在2018年超過了57%。

                                                    行業整體競爭格局

            我國工程機械行業市場競爭格局大致可以分為四個梯隊(如圖2所示)。

              由于工程機械行業具有規模經濟效應,經過60余年的發展,誕生出4大巨頭企業,三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科,營收規模在100億以上。其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上,產品遍布各個細分領域,技術水平領先,多項產品達到國際領先水平;

        第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量,在智能制造背景下,工程機械智能化是這些企業的發展契機,營收規模在40-100億之間,具有一定的知名度,產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。

        第三梯隊為營收規模在1-10億的企業,此類企業規模較小,產品研發投入較低,在某個細分領域有一定的知名度,如艾力精密、廈工股份等;

        第四梯隊為眾多中小企業,產品同質化較高,技術含量較低,主要依靠價格優勢搶占中低端產品市場。

        整體來看,工程機械行業近年來行業集中度持續提升,行業龍頭的市場占有率持續提升,馬太效應顯著,呈現出強者恒強的競爭局面。龍頭企業在現金流狀況、產品質量和服務能力方面都具有較大的優勢,中小型企業的市場份額被不斷地擠占。然而從細分行業來看,競爭格局則呈現出不同的特點。

                                                                 細分領域的競爭格局

        挖掘機行業 

              挖掘機行業的競爭格局呈現出兩大特點:一是國產品牌的市場份額不斷攀升;二是龍頭優勢明顯,但是行業集中度相較于其他細分領域仍然較低。2009年挖掘機市場由日韓品牌占據主導地位,市場份額超過60%,國產品牌的占比則在26%左右。

        在這十年當中,國產品牌的市場份額有了很大幅度的提升,如今達到了大約70%的水平。歐美系由于其在中大挖性能上的優勢,占比一直較為平穩,而日韓系的份額則不斷壓縮。

               圖4是累計銷量排名市場前四的企業在十年間市場份額的變化情況。國產品牌三一重工的市場份額呈明顯的上升趨勢,從2010年的不到10%增長到如今的26%左右,優勢明顯。反映行業集中度的CR4和CR8分別達到了近60%和80%,但是生產挖掘機的企業仍有25家左右,相比其他細分領域行業集中度仍然較低。在未來,行業中龍頭的優勢會越來越明顯,行業集中度會進一步提升。

        汽車起重機

              汽車起重機行業的競爭格局比較清晰,正在從“一超兩強”向“三分天下”的格局發展。徐工、中聯和三一重工三大龍頭的市場份額之和達到了90%以上,而其他廠商的競爭力較小。

               從2008年開始,徐工的市場份額占比長期保持在50%以上,幾乎是另外兩家市場份額的總和,行業呈現“一超兩強”的競爭格局。近年來三大廠商的市場份額差距有所縮小,徐工目前的市場份額約為40%,中聯和三一的市場份額約為28%和24%,行業競爭在向著“三分天下”的格局發展。

        混凝土機械

               混凝土泵車行業競爭格局為三一和中聯雙寡頭競爭。2018年兩大龍頭的市場份額之和在70%左右,2019年達到了80%,其他小廠商的市場份額被進一步壓縮。這是由于三一和中聯在設計研發、產品品質、生產制造、服務體系等各方面相比其他廠商都有明顯的競爭優勢,小廠商單純依靠低價路線并不能獲得廣泛客戶的認可,隨著下游客戶專業化程度越來越高,龍頭競爭優勢會進一步增加。

        混凝土攪拌車競爭較為激烈,這是由于混凝土攪拌車的結構相對簡單,技術也較為透明,核心零部件可直接外購、組裝工藝并不復雜,行業的準入門檻不高,一些不具備資質的整機和零部件企業也可以通過兼并重組來準入。

              但是目前市場上混凝土攪拌車大部分都是超載型號,隨著國家環保和治超力度的加強,標準型號的攪拌車占比將逐漸提升,有利于擁有上裝競爭力的主機龍頭廠市場份額提升。

                                                      工程機械龍頭的“學霸”優勢

        三一重工、強大的挖掘機產品力

               從圖9所示的收入結構當中可以看出三一重工的營收的最主要來源是挖掘機械,挖機的銷售收入在2019年占到了37%,緊隨其后的是混凝土機械。挖掘機械從2011年確立行業銷量第一以來,公司已經連續9年保持這樣的行業地位,公司的挖機在中國市場的占有率從2006年以來一直保持著穩步上升的趨勢,在2019年達到了近26%。

              從挖機銷量結構來看,中挖的比例在不斷縮小,大挖和小挖的占比逐漸上升。其中大挖在相應噸位的市場占有率在2019年達到了26%。大挖作為挖機當中附加值最高的機型,長期以來都是外資品牌占據優勢,三一重工憑借其強大的研發能力以客戶需求為中心的營銷服務已經具備在大挖環節的競爭實力。

        三一重工SY485H大型挖掘機

              以三一重工H系列485大型挖掘機為例,三一重工H-485挖掘機在斗容、鏟斗挖掘力等關鍵指標上已經不輸卡特彼勒、小松,憑借出色的產品力拓寬了市場。

        數字化及智能化轉型

               2016年,三一集團孵化了樹根互聯,這是一家全球工業物聯網平臺解決方案的提供商。其中,根云平臺是國內首個本土化工業互聯網平臺,根據樹根互聯官網介紹,根云平臺著力于強化工業互聯網平臺縱深,是幫助客戶打造從設備接入、物聯呈現到行業應用的端到端深度價值解決方案的運營平臺,賦能工業企業落地工業互聯網價值解決方案的端到端成本最低,效率最優,可靠性最強。從設備生命周期管理、生產制造數字化、設計研發數字化服務、商業模式創新和售后市場服務五大場景,幫助企業實現全鏈條升級。

              例如泰信機械與樹根互聯聯合打造工業互聯網服務平臺,依托根云平臺,將泰信機械分布于全球各地的百余臺設備物聯接入,為其提供遠程設備管理、遠程監控、故障診斷和預測、智能售后等功能,建立起設備全生命周期智能管理體系,有效提升其在研發、售后、營銷等方面的效率,并構建數據驅動的產品研發體系,打通機器使用和研發環節的數據通路,通過對產品使用過程中的狀態數據進行分析,挖掘可以進行產品改善的點,實現快速的產品迭代升級。目前根云平臺已經為81個細分行業賦能,打造了20個行業云平臺,連接了72萬臺工業設備,連接工業資產達5000億元。

        徐工集團產品譜系最齊全的起重機械

              徐工機械是由徐工集團通過定向募集方式,于1993 年發起設立的股份有限公司,1996 年在深交所上市。徐工機械的業績核心來源是起重機械,銷售量在2018年占據了中國市場的近半壁江山。

               公司是提供產品種類最多元化及系列最齊全的綜合工程機械企業,起重機K系列和G系列是公司明星產品系列,以前公司主要做G系列高端產品,但為了適應消費者的需要及市場的發展,公司產品線向下延伸至標配產品。2019 年下半年以來,徐工推出多款KC系列新品,KC系列繼承了K系列的優良血統,各項實用性能對標G一代進行全面優化升級,兼具G系列性能和K系列性價比,深受市場青睞。徐工的起重機全型譜機型均具較強競爭優勢,并且產能優勢明顯,可更靈活調節。

        混合所有制改革將為徐工帶來新的體制活力

              2019年7月25日,徐州市國資委審批通過了《徐工集團工程機械有限公司混合所有制改革試點實施方案》。2020年6月24日徐工混改正式掛牌,并發布了百億級的增資公告,這標志著備受業內關注的徐工混改項目步入了實質性階段。

               混改以后,徐工在機制上將有重大改變:第一,管理層面,重新更換管理層、新的管理層通過市場化重新選聘;第二,決策層面,未來的董事會席位,國有和市場化的戰略投資者各占三席,能夠保證相互制衡,決策更加市場化。第三,激勵機制方面,將逐步實施骨干員工持股和股權激勵計劃,實施利潤分享計劃、職業經理人市場化薪酬機制,實現技術人員和管理層的薪酬和貢獻掛鉤、多貢獻多收益。

               在“紅色基因+國企優勢+民營機制”的新機制下,徐工有限有望煥發出更強勁的生命力。目前徐工機械上市公司體內已有起重機械、土方機械、筑養路機械、樁工鉆孔、鐵路裝備等業務,仍有挖掘機、礦業機械、塔式起重機、混凝土機械等優質資產未注入上市公司體內。預計混改完成后,多個優秀資產將注入上市公司,從而實現工程機械資產的全部上市,大大提升競爭力。

        參考資料

        [7]三一集團網站:https://www.sanygroup.com/

        [8]樹根互聯網站:https://www.rootcloud.com/


        (責任編輯:張斌)
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